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                  oT Analytics最新數據顯示,雖然全球面臨新冠疫情的影響,但2020年最終企業用戶對物聯網解決方案的支出依然增長了12.1%,總支出達到1289億美元。

                  本文來自公眾號物聯網智庫(ID:iot101)作者:趙小飛。

                  如何客觀的反映物聯網的產業規模?國民經濟核算方法的思路可以參考,國內生產總值的核算方法一般有生產法、收入法、支出法這三類,若將每一個產業的核算都類比成國民經濟核算過程,則也可以采用這三類方法。其中,支出法是從最終使用的角度去反映一個國家(地區)一定時期內生產活動最終成果的一種方法,包括最終消費支出、資本形成總額及凈出口三部分。

                  用支出法去核算物聯網產業規模,就是計算最終使用者角度對物聯網的新增開支。以核算物聯網在汽車行業的產業規模為例,可以從汽車廠商為了實現智能網聯支出規模角度去分析,包括對聯網硬件、軟件、平臺、網絡流量等方面的支出,反映了汽車廠商為了實現從傳統汽車到智能網聯汽車升級所付出的成本,也就構成了物聯網在這一行業的產業規模。

                  近日,市場研究機構IoT Analytics公布了其對企業物聯網市場的調研數據,也就是最終企業用戶對物聯網支出,對于測算物聯網產業規模有一定的參考意義。

                  企業用戶對物聯網支出呈快速增長態勢

                  用支出法核算物聯網產業規模,需要對每一類最終用戶進行調研,由用戶給出物聯網支出規模,整個過程工作量比較大。一般是通過典型的企業用戶抽樣調研,來預估整體市場規模,雖然不能窮盡所有用戶,但在很大程度上能夠反映市場概況和趨勢。IoT Analytics的調研結果則是在對超過100個國家、75個行業的超過6000家代表性企業用戶統計基礎上形成的。

                  IoT Analytics最新數據顯示,雖然全球面臨新冠疫情的影響,但2020年最終企業用戶對物聯網解決方案的支出依然增長了12.1%,總支出達到1289億美元。當然,新冠肺炎疫情對物聯網支出的不同領域產生了不同的影響,例如2020年企業用戶對物聯網硬件支出增長了5.4%,而同期對物聯網云/基礎設施服務支出卻增長了34.7%。在疫情影響下,人員流動受到限制,物聯網硬件現場安裝不便,一些企業縮減了硬件預算的支出;但是,一些軟件和平臺,尤其是應對新冠疫情的一些手段得以快速落地,驅動支出快速增長,可以說是因為疫情直接驅動的物聯網支出增長。

                  新冠疫情在一定程度上給各行業進行了一次市場教育,很多行業已感受到了數字化轉型的重要性,因此未來數年最終企業用戶對于物聯網的支出會呈現加速增長。IoT Analytics預測,各行業數字升級的加速將帶來對物聯網支出持續增長,預計2021年企業用戶對物聯網支出將增長24.0%,到2021年底企業物聯網支出將達到1598億美元(約合1萬億元人民幣);預計2022年至2025年期間企業用戶對物聯網支出的年復合增長率達到26.7%。

                  與物聯網支出同步的是,物聯網連接數也迎來快速增長,IoT Analytics曾發布報告稱,到2025年全球物聯網連接數將達到310億,是十年前的十倍。

                  不同視角看全球企業用戶對物聯網的支出

                  2020年,雖然全球企業用戶對于物聯網支出增速為12.1%,總支出達到1289億美元,但從不同角度看,物聯網支出結構化差異非常明顯。根據IoT Analytics發布的數據,我們從區域、行業、技術領域角度來看全球物聯網支出的分布。

                  (1)區域視角

                  從全球各區域角度來看,中國無疑是在物聯網支出方面最亮眼的區域,這在一定程度上得益于中國迅速果斷地實現了新冠疫情的有效防控。2020年,接受調研的中國企業用戶對物聯網支出同比增長了23.5%,接近全球平均水平的兩倍。

                  同期歐洲的情況就不是很理想,2020年接受調研的歐洲企業對物聯網的支出同比增長了9.7%,而北美相對好一些,同比增速為14.9%,亞太地區增長了17%,當然更多是中國所做的貢獻。預計到2021年,對于物聯網的支出中,亞太地區依然領先,其次是北美,歐洲依然增速慢一些。

                  (2)行業視角

                  由于面臨著不同市場環境,不同行業支出差異也很大。2020年全球原油價格處于低位,直接影響了該行業企業對于物聯網方案的支出,支出規模出現下滑。但是,疫情驅動下的電商和線上消費的繁榮,使得物流倉儲公司加快了物聯網支出,增速達到22.3%。

                  這一情況在國內更為明顯,根據國家郵政局監測數據,截至6月1日,今年我國快遞業務量已突破400億件,日均業務量超過2.66億件,預計2021年全年快遞業務量將超過950億件,在這一快速增長的需求下,必須依賴技術創新才能實現效率提升,增加物聯網支出很有必要。

                  另外,汽車行業分化也非常明顯,中國汽車制造商物聯網支出增長了近20%,而歐洲和美洲的增長速度低于平均水平。

                  (3)技術領域視角

                  在物聯網支出的技術領域來看,主要包括物聯網安全、物聯網硬件、物聯網服務、物聯網軟件等領域。其中,物聯網服務還是保持最高支出,2020年占據38%的份額,其次是物聯網硬件32%、物聯網軟件26%和物聯網安全3%。

                  雖然物聯網安全僅占企業物聯網支出的3%份額,但其增速非???。2020年,企業用戶在物聯網安全方面的支出增長了40.3%,這源于物聯網連接數快速增長、企業對于信息和數據安全重視程度日益加大。物聯網普及速度加快,但并非所有的物聯網設備都具備完善的安全措施,其中很多設備存在嚴重的安全漏洞,這使得物聯網設備成為黑客攻擊的新目標。市場調研機構Markets and Markets數據顯示,全球物聯網安全市場規模預計將從2020年的125億美元增長到2025年的366億美元,年復合增長率為23.9%。

                  支出大幅增加的其他領域包括支持物聯網部署的云基礎設施、平臺和物聯網軟件應用,這一領域增速超過30%。IoT Analytics預計物聯網平臺和軟件應用的增長將在未來幾年加快。舉例來說,在短短幾年時間內,預測性維護已經從一個不確定的、相對小眾應用發展到一個快速增長的、高投資回報率的應用,為用戶帶來明顯的價值,因此會以高于市場平均水平的速度增長。

                  正如前文所述,2020年企業用戶對物聯網硬件支出增速僅為5.4%,包括網關、傳感器、芯片、模組等,遠低于物聯網軟件支出增速。硬件各個細分市場都不同程度出現增速放緩甚至負增長,例如蜂窩物聯網模組在2020年支出下降同期增長了8%,另一個值得關注的是物聯網芯片,疫情加上全球缺貨的因素影響,其支出的增速也明顯放緩。


                  結語

                  當然,對物聯網的支出不僅僅包括企業用戶的支出,還應該有最終個人、家庭消費者的支出以及政府、海外機構的支出。因此,2020年全球物聯網支出一定遠超1289億美元。物聯網硬件、軟件、平臺、安全方案、服務等領域不可能獨立存在,只有最終用戶采用后才能實現其價值。

                  用支出法來測算物聯網產業規模雖然工作量非常大,但卻不失為一種客觀反映市場真實情況的手段。作為市場研究機構,全面進行支出法的調研和測算可能性不大,但針對重點領域、重點企業做出抽樣調研,并通過一些科學手段進行計算,可以在很大程度上反映出該細分領域物聯網市場真實情況,杜絕拍腦袋決策。

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